Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Membre n° E011595 de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Cadre réglementaire
Habilitations et cadre d'exercice
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité encadrée. Cette page présente les informations relatives à mon exercice professionnel.
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA)
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA) de Stellium Courtage.
ORIAS
ORIAS n° 23000506 — www.orias.fr, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9.
Carte de Transactions Immobilières
Titulaire de la Carte de Transactions Immobilières sans maniement de fonds n° CPI 3101 2015 000 001 813, délivrée par la CCI de Toulouse.
Garanties financières et assurances
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances n° 7400023129 auprès de ZURICH INSURANCE PLC, 112 avenue de Wagram, 75017 Paris.
Immatriculation et statuts
Numéro SIREN : 920 608 676 — RSAC Périgueux. Courtier en opérations de banque et en services de paiement. Adhérent à l'ANACOFI Courtage.
Siège social
41 rue des Bergeronnettes, 24600 Villetoureix.
Pourquoi c'est important
Ce que le cadre réglementaire change pour vous
Ces règles existent avant tout pour protéger les personnes accompagnées.
Une expertise reconnue
Le statut de CIF implique une formation, des compétences validées et une actualisation régulière des connaissances afin de vous accompagner dans un environnement juridique, fiscal et financier en constante évolution.
Des conseils adaptés à votre situation
Chaque recommandation doit tenir compte de votre situation personnelle, de vos objectifs, de votre horizon d'investissement et de vos connaissances financières.
Une information claire et transparente
Les caractéristiques, les avantages, les risques et les coûts des solutions proposées doivent vous être présentés de manière compréhensible.
Une protection renforcée
Le cadre réglementaire impose le respect de nombreuses obligations destinées à protéger les intérêts des personnes accompagnées.
Une traçabilité des échanges
Les analyses, les recommandations et les documents remis sont formalisés afin de garantir un suivi clair et transparent de l'accompagnement.
Un accompagnement encadré et responsable
Le conseiller exerce son activité dans le respect d'un cadre déontologique précis, fondé sur l'écoute, la transparence et l'intérêt du client.